자녀 명의 연금저축펀드 계좌 개설

미래에셋대우 영통WM 지점을 방문하여 아이 이름으로 2개의 계좌(국내주식, 연금저축펀드)를 추가로 개설했다. 기존에 만든 2개의 계좌(해외주식, CMA)를 포함하여 총 4개의 계좌가 준비되었다. 내 계정으로 로그인 하면 아내와 아이의 계좌에 투자 할 수 있게 위임 받았다. 총 10개의 계좌에서 투자를 집행하는 우리집 펀드매니저가 된 셈이다. 처음엔 미국 주식, 채권, 금 ETF로 구성한 포트폴리오 하나로 충분할 것 같았지만, […]

자산배분 투자 포트폴리오 리밸런싱 엑셀 양식

자산배분 투자자에게 포트폴리오 리밸런싱은 주기적으로 반복해야 하는 작업인데, 종목 간 비율을 맞추기 위해서 각 종목을 몇 주 팔고 몇 주 사야하는지 매번 손으로 계산하는 것은 꽤 귀찮은 일이다. 매수량을 자동으로 계산해주는 엑셀 파일을 인터넷에서 찾을 수 없어서 직접 만들어 보았다. (연우진성님의 블로그를 참고했다.) 사용법은 간단하다. B열부터 E열까지 보유(할) 종목의 정보와 목표 비율을 입력한다. 신규 투자 […]